La operación representó el primer follow-on realizado por una Fibra E en el mercado mexicano
La Fibra E de México Infrastructure Partners (MIP) realizó una Oferta Global por 4,300 millones de pesos (mdp) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en lo que representó el primer follow-on concretado por una Fibra E en el mercado mexicano.
La emisión, identificada con la clave FEXI 21, combinó una oferta pública primaria en México y una oferta privada internacional dirigida a inversionistas en Estados Unidos y otros mercados.
El vehículo colocó los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE) a un precio de 15.50 pesos por unidad. Del monto total, 99.68% provino de inversionistas nacionales, mientras que el restante 0.32% correspondió a la colocación internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S.
Con esta operación, la fibra reforzó su estrategia de financiamiento para activos carreteros, segmento donde mantiene participación a través de concesiones de infraestructura.
En particular, los recursos obtenidos permitirán amortizar y liquidar parte del crédito utilizado para adquirir cerca del 39.28% del capital de Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA), empresas relacionadas con la concesión de la autopista Salamanca-León, en Guanajuato.
La colocación contó con Goldman Sachs México, Merrill Lynch México y BBVA México como intermediarios colocadores.
Tras la operación, la BMV destacó que este tipo de emisiones amplían las alternativas de financiamiento para proyectos de infraestructura y energía dentro del mercado bursátil mexicano.
“Con esta operación, el mercado mexicano continúa ampliando las alternativas de financiamiento para activos de infraestructura y energía, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de inversión para participantes institucionales de largo plazo”, señaló la BMV.
Actualmente, México Infrastructure Partners administra activos vinculados con energía, transporte, logística, infraestructura digital, agua e infraestructura social en América Latina. La firma reporta más de 6,600 millones de dólares en activos bajo administración.
