FUNO refinanciará deuda con los recursos de la emisión y llevará a 7.6 años el plazo promedio de sus pasivos
Fibra Uno (FUNO) recurrió nuevamente al mercado de deuda local con una colocación por 7,500 millones de pesos (mdp) en bonos quirografarios con etiqueta verde, operación que utilizará para refinanciar pasivos y que llevará a 7.6 años el plazo promedio de su deuda.
La emisión se realizó el viernes 7 de agosto mediante dos instrumentos con diferentes esquemas de tasa y vencimiento. El mayor, por 4,300 mdp, corresponde al bono 26V-2V, que pagará una tasa fija de 10.81%, equivalente a MBONO más 170 puntos base, y vencerá en julio de 2036.
El segundo instrumento, por 3,200 mdp, corresponde al bono 26V, con una tasa variable de TIIE más 85 puntos base y vencimiento en agosto de 2029.
La estructura de la operación permite a FUNO sustituir deuda con nuevos vencimientos y ampliar el horizonte promedio de sus obligaciones financieras. Así, el fideicomiso lleva el plazo promedio de su deuda a 7.6 años, mientras que los recursos de la colocación se destinan al refinanciamiento de pasivos existentes.
FUNO coloca bonos verdes con demanda de 18,000 mdp
La operación también mostró una demanda superior al monto que FUNO buscaba colocar. El libro recibió posturas por más de 18,000 mdp, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces frente a los 7,500 mdp finalmente emitidos.
Además, los instrumentos obtuvieron calificaciones de AAA(mex) por parte de Fitch y HR AAA de HR Ratings, lo que refleja la evaluación crediticia otorgada a la emisión.
La etiqueta verde incorpora el componente ambiental a la operación de financiamiento y se suma a las emisiones sostenibles que FUNO ha realizado en los últimos años. De esta manera, la compañía combina el refinanciamiento de sus pasivos con una estructura de deuda que incorpora criterios ambientales.
La operación ocurre después de que FUNO colocara en enero de 2025 bonos vinculados a sostenibilidad por 800 millones de dólares en los mercados internacionales y, posteriormente, 12,700 millones de pesos en el mercado local. En ambos casos, las emisiones quedaron vinculadas al cumplimiento de metas de certificación sostenible LEED y EDGE dentro de su portafolio inmobiliario.
