Los activos serán usados para realizar pagos anticipados de deuda
Fibra Macquarie anunció la firma de un programa de refinanciamiento sin garantía por 685 millones de dólares.
Los recursos iniciales de 653 millones de dólares, junto con 64 millones de dólares de efectivo disponible, serán usados para realizar el pago anticipado de los créditos garantizados al nivel de los activos de FIBRA Macquarie por 717 millones de dólares que vencen en diciembre de 2017.
“Con la firma de estos contratos hemos dado un importante paso tanto hacia el fortalecimiento de nuestro balance general como hacia una mayor flexibilidad financiera”, aseguró la fibra.
El refinanciamiento de los créditos sin garantía es un componente importante del objetivo estratégico de Fibra Macquarie de una transición a una estructura de deuda predominantemente sin garantía. Se espera que el refinanciamiento genere beneficios significativos, incluyendo:
La extensión del vencimiento promedio ponderado de la deuda en circulación a 4.2 años, comparada con 1.4 años a junio de 2016; y un perfil de refinanciamiento más balanceado;
Asegurar financiamiento de largo plazo, a tasa fija, con un costo promedio ponderado pro forma de la deuda de 5.1 por ciento por año;
Mayor flexibilidad en sustitución de activos para facilitar las iniciativas de administración del portafolio, incluyendo un programa de reciclaje de activos;
Diversificación de fuentes de financiamiento a una base más amplia de bancos locales e internacionales, así como a compañías aseguradoras líderes estadounidenses; y
Un balance general más eficiente y flexible, reduciendo el exceso de efectivo y añadiendo una línea de crédito revolvente para requerimientos de liquidez.
“Estamos complacidos con el apoyo que esta oferta ha recibido por parte de la comunidad inversionista”, dijo Juan Monroy, director general de FIBRA Macquarie.
