Fibra Mty propone mantener un factor de intercambio de 3.20 CBFIs y una opción en efectivo de 44 pesos por cada certificado de Fibra Macquarie
Fibra Mty prepara una segunda oferta pública de adquisición y suscripción recíproca (OPA) por los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Macquarie que no sean propiedad del fideicomiso al inicio de la operación.
Actualmente, Fibra Mty gestiona ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la autorización necesaria para lanzar la nueva oferta. En tanto, la compañía dio a conocer los términos indicativos que contempla para esta operación.
La propuesta considera un factor de intercambio de 3.20 CBFIs de Fibra Mty por cada CBFI de Fibra Macquarie. Además, los tenedores podrán optar por recibir un monto en efectivo equivalente a 44 pesos por cada certificado.
De esta manera, el fideicomiso plantea tres alternativas de contraprestación para los inversionistas que participen en la OPA: el intercambio de CBFIs, el pago en efectivo o una combinación de ambas opciones.
Para el componente en efectivo, el fideicomiso estableció un monto máximo de 6,533,086,956.00 pesos. Este límite aplicará al total de recursos que Fibra Mty destine a los tenedores que elijan dicha alternativa.
La nueva oferta estaría dirigida únicamente a los CBFIs de Fibra Macquarie que permanezcan en circulación y que no sean propiedad de Fibra Mty al momento de iniciar la segunda OPA.
No obstante, la compañía aclaró que los términos anunciados todavía son indicativos. Por ello, la comunicación no constituye una oferta de compra o intercambio de valores y tampoco genera obligaciones para Fibra Monterrey.
Asimismo, el lanzamiento de la operación dependerá de la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, entre ellas las de la CNBV y la Comisión Nacional Antimonopolio. La propuesta también deberá avanzar en los procesos habituales de evaluación y en la formalización de la documentación definitiva.
