La CFE utilizará estos recursos para financiar proyectos de inversión y actividades de energías renovables y eficiencia energética
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la colocación de su primer bono sustentable por 1,750 millones de dólares (mdd) en dos tramos. El primero por 1,250 mdd a una tasa de 4.69% y con vencimiento en mayo de 2029; y el segundo por 500 mdd a una tasa de 6.36% y con vencimiento en febrero de 2052.
Al respecto, la CFE destacó que la operación tuvo demanda inicial de 2.1 veces el monto emitido; la cual para el tramo de 7 años fue de 2.0 veces y para el tramo de 30 años de 2.4 veces. Lo anterior a pesar de la volatilidad que se ha observado recientemente en los mercados financieros internacionales.
Agregó que el bono emitido contó con calificación BBB por S&P Global Ratings; BAA1 por Moody’s, y BBB- por parte de Fitch Ratings. Los coordinadores globales de la transacción fueron: Bank of America, HSBC, JP Morgan y Santander; los bancos colocadores fueron: Barclays, Scotiabank y SMBC; y los agentes estructuradores fueron: JP Morgan y Santander.
Asimismo, la CFE indicó que el bono emitido se estructuró bajo un formato de uso de los recursos para proyectos de energías renovables, eficiencia energética e inclusión social. Esto en cinco diferentes categorías, conforme al marco de actuación o Esquema de Financiamiento Sustentable; el cual contó con la opinión favorable de la empresa internacional especializada en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), Sustainalytics, y la aprobación de los siete bancos que actuaron como agentes colocadores de la transacción.
De esta manera, los recursos se utilizarán para financiar proyectos de inversión y actividades de energías renovables y eficiencia energética; así como para proveer servicios de carácter social.
Lo anterior con el objetivo de contribuir con la aceleración de la transición energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la inclusión social.
Adicionalmente, CFE resaltó que el monto total de la emisión es el más grande de un corporativo en América Latina. En el caso del tramo a 7 años, corresponde al mayor monto emitido de forma individual en la región; mientras que el tramo a 30 años es el bono sustentable de mayor duración en México.
De esta forma, la CFE se constituyó como el emisor más importante de bonos sustentables en su tipo en América Latina; así como el único en el sector de empresas de energía en el país.
