La desarrolladora realizó la ceremonia con motivo de su Oferta Pública Mixta Global
La compañía Vite firmó con la Corporación Interamericana de Desarrollo, que pertenece a al Banco Interamericano de Desarrollo, una línea de crédito revolvente por 300,000,000 de pesos con un plazo de 7 años. Esta línea se destinará al financiamiento de necesidades operativas y para promover el crecimiento de su negocio.
El anuncio se realizó al término de la ceremonia con motivo de su Oferta Pública Mixta Global de Acciones, que tuvo lugar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), misma que hasta el momento tiene 45,940,588 acciones entre los inversionistas, que equivalen a 24.3% del capital de la compañía.
En el evento estuvieron Sergio Leal, director general de Vinte y Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como diversos funcionarios públicos y miembros de la empresa.
Esta oferta consistió en una oferta pública primaria de suscripción de hasta 27,103,009 acciones, que incluyen hasta 6,054,988 acciones materia de la opción de sobreasignación, así como una oferta pública secundaria de hasta 19,249,575 acciones.
“Esto no lo logramos solos, la parte medular fue que hubo sinergias entre el gobierno y la iniciativa privada, el inicio de la administración actual el sector presentaba un decremento y ahora crece por encima de la economía. En Vinte creemos que con lo que sucede en Estados Unidos y la posible volatilidad, debemos tomarlo en su debida magnitud, no magnificarlo, ya que nuestro gremio tiene bases sólidas, tiene políticas claras e instituciones sólidas”, aseguró Leal.
Además, destacó la participación de la banca, pues apuntalan al sector y también se tienen familias que demandan vivienda, por lo que las condiciones son buenas para las desarrolladoras.
“Pase lo que pase en cualquier otra parte del mundo, tenemos esa experiencia, somos un país libre y entre más comunicación tengamos vamos a fortalecer y generar un estado de ánimo positivo en las familias. Estamos comprometidos con este país para hacer inversiones que generen empleo para todos los que vivimos aquí”, agregó el empresario.
El precio de colocación fue de 26.32 pesos, cifra que no se ha modificado pese al entorno de volatilidad en los mercados. Los coordinadores globales fueron Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited; mientras que Acciones y Valores (Accival), Actinver y UBS Casa de Bolsa, fueron intermediarios colocadores Líderes en México.
Los recursos netos obtenidos serán utilizados por completo para sus necesidades operativas, promover el crecimiento de su negocio y fines corporativos.
Rosario Robles dijo que la emisión de Vinte es ejemplo del fortalecimiento que vive la industria, después de la crisis de 2008 y la que se vivió al inicio de la administración federal actual.
“Este fortaleza es también reconocida por los mercados financieros que han depositado su confianza en el sector. En el 2013 las únicas 3 empresas de construcción de la vivienda, que eran parte del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa abandonaron su lugar en las selección de emisiones como un reflejo de la crisis que atravesaba el sector y que generaba pérdidas en su capitalización”.
La secretaria agregó que desde hace 13 años no se había visto la participación de inversionistas internacional, como en esta ocasión. Además, en los últimos 4 años las entidades financieras y desarrolladoras han utilizado el mercado de valores para financiar operaciones relacionadas con la construcción de vivienda.
“De esta manera, hasta el tercer trimestre de 2016 los ingresos de los desarrolladores que cotizan en la Bolsa fueron de más de 7,000 millones de pesos, que es un monto superior observado en el mismo periodo de 2015.
“La consolidación de Vinte en el mercado de valores se debe a la confianza que ha depositado en el sector y a su confianza como compañía que ha presentado una trayectoria de crecimiento en los últimos 7 años”, concluyó Robles.
