BBVA también actuó como ‘joint bookrunner’ y ‘lead arranger’ en esta operación en la que han participado 11 bancos
Fibra Uno, uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces comerciales, corporativas y de usos mixtos más grandes del país, se estrenó en el mercado de financiamiento sostenible de BBVA, al formalizar su primera línea de crédito revolvente sindicada por un monto total de 21,350 millones de pesos.
BBVA participó como como agente único de este financiamiento multidivisa con un tramo de 13,500 mdp y otro de 410 millones de dólares, cuyo margen está ligado a la calificación crediticia de la compañía y a la evolución de un indicador del consumo energético de los activos inmobiliarios de FUNO.
«Esta operación constituye un hito por ser la primera transacción voluntaria de una compañía del sector inmobiliario en la región y por ser la primera transacción sindicada que se lleva a cabo bajo los ‘Sustainability-Linked Loan Principles’ en América Latina», destaca la banca privada.
La recién formalizada línea de crédito revolvente sostenible tiene un vencimiento de 5 años y reemplaza una línea firmada en 2015 por importe de 17,000 mdp (equivalente a alrededor de 885 mdd).
“Una línea de crédito revolvente como esta nos permite tener la flexibilidad financiera necesaria para operar con máxima eficiencia. El poder contar con estos recursos en cualquier momento durante la vida del crédito es una parte clave de nuestra estrategia financiera», dijo Jorge Pigeon, vicepresidente de Relación con Inversionistas y Mercados de Capital de FUNO.
En ese sentido, Vigeo Eiris, como agencia de evaluación en asuntos de sostenibilidad, considera que la transacción se alinea con los principios de sustentabilidad y corporativos de FUNO.
«La formalización de este crédito sostenible, el primero en formato RCF y el primero en el sector de ‘real estate’ en América Latina, representa un hito importante para el banco dado que nos permite reforzar nuestra posición en financiamiento sostenible en la región”, agregó Alvaro Vaqueiro, responsable de Corporate & Investment Banking en BBVA México.
