El día de ayer, Promotora y Operadora de
Infraestructura, S.A.B. de C.V., (Clave de Cotización «PINFRA»), realizó su exitosa
Oferta Pública Primaria Global de Suscripción de 49’416,058 Acciones
Nominativas, de Voto Limitado, Serie ‘L’, representativa del 11.50% del capital
social.
La Oferta Pública Primaria Global de Acciones de «PINFRA», se colocó el 72.87%
en México a través de la Bolsa Mexicana y el 27.13% en los mercados
internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.
En México se ofertaron 36´008,558 acciones, considerando la opción de
sobreasignación, por un monto de $6,193´471,976.00 pesos; en tanto que en los
mercados internacionales se ofrecieron 13´407,500 acciones lo que significó un
importe de $2,306´090,000.00 pesos.
El precio de colocación por cada acción fue de $172.00 pesos, con lo cual el
monto total de la Oferta Global ascendió a $8,499´561,976.00 pesos.
La Oferta de «PINFRA» se distribuyó entre 3,100 inversionistas, incluyendo 4
Afores.
El Coordinador Global de la Oferta fue Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A.
de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse México; quien a su vez también fungió
como Intermediario Colocador Líder conjuntamente con Casa de Bolsa BBVA
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; GBM Grupo Bursátil
Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
J.P. Morgan Grupo Financiero.
