Fibra Mty ofrece 3.20 CBFIs por cada certificado de Fibra Macquarie y mantiene una opción en efectivo de 44 pesos por título
Fibra Mty lanzó una segunda oferta pública de adquisición y suscripción recíproca (OPA) por hasta 100% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Macquarie que no sean propiedad del fideicomiso.
Con esta operación, Fibra Mty busca ampliar su participación en Fibra Macquarie mediante una propuesta que combina el intercambio de certificados y una alternativa en efectivo para los tenedores.
La oferta establece un factor de intercambio de 3.20 CBFIs de Fibra Mty por cada CBFI de Fibra Macquarie. Asimismo, los inversionistas podrán elegir un pago en efectivo de 44 pesos por cada certificado que participe en la OPA.
De esta manera, la contraprestación podrá cubrirse mediante el intercambio de CBFIs, el pago en efectivo o una combinación de ambas alternativas, de acuerdo con la elección de los tenedores y los términos establecidos para la operación.
Para atender la opción de efectivo, Fibra Mty contempla un monto máximo de 6,533,086,956.00 pesos. Este importe corresponde al límite total que el fideicomiso destinará a los inversionistas que opten por recibir efectivo.
La segunda OPA contempla únicamente los CBFIs de Fibra Macquarie que permanezcan en circulación y que no sean propiedad de Fibra Mty al momento de la operación. La compañía presentó los términos y condiciones de la oferta conforme a la regulación aplicable al mercado de valores en México.
Para iniciar el proceso, Fibra Monterrey obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de las aprobaciones corporativas necesarias para llevar a cabo la operación.
Por otra parte, la consumación de la OPA todavía depende de la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio. El fideicomiso señaló que estima obtener dicha aprobación, aunque aclaró que este requisito no resulta necesario para iniciar la oferta.
