Inicialmente, la transacción fue concebida por 7,500 mdp; sin embargo, superó la demanda estimada, por lo que tuvo que la colocación tuvo que ser ampliada
Fibra Uno (FUNO), anunció la emisión exitosa de un bono vinculado a la sostenibilidad por un monto 12,700 millones de pesos (mdp), la colocación más alta del fideicomiso. A través de este movimiento, reafirma su compromiso con los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) a largo plazo.
Inicialmente, esta transacción estaba concebida por 7,500 mdp. No obstante, generó una demanda superior a la estimada, por lo que, al ser sobresuscrita 2.55 veces, se permitió la colocación de 5,200 mdp adicionales.
El bono sostenible se estructuró en dos tramos estratégicos: 3,700 mdp a tasa TIIE Fondeo + 125 puntos base (pbs), con vencimiento en mayo de 2028, y 9,000 mdp a tasa fija MBONO + 225 pbs, con vencimiento en mayo de 2032. La emisión fue respaldada por las calificaciones crediticias: AAA(MEX) por Fitch Ratings y por HR Ratings.
FUNO señaló que esta operación contribuye a su objetivo de lograr que el 100% de su nueva deuda sea verde, social o sostenible, debido a su compromiso con los criterios ASG.
Además, la colocación se encuentra alineada con la meta de la fibra para certificar al menos el 26.6% de su portafolio bajo los estándares LEED y EDGE antes de 2027. Asimismo, este objetivo se enlaza con la búsqueda de un portafolio Carbono Cero para el 2050.
Al respecto, Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO, señaló que la emisión no solo refleja el compromiso sostenible de la fibra, también muestra su confianza en el sector inmobiliario nacional.
“Esta extraordinaria respuesta del mercado es un testimonio rotundo de la solidez financiera y operativa de FUNO, pero, sobre todo, del profundo nivel de confianza que hemos construido a lo largo del tiempo con la comunidad inversionista. La sobresuscripción de esta emisión no sólo valida nuestra capacidad de ejecución, sino que también confirma que el mercado reconoce en FUNO a una compañía madura, resiliente y con visión de largo plazo. Estamos convencidos de que el futuro de México se construye con instituciones sólidas y responsables, y FUNO es y seguirá siendo parte activa de ese futuro”, indicó.
