La empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años y ello constituye el ejercicio de manejo de pasivos más grande
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció los resultados de una transacción financiera en los mercados internacionales para la reducción de su deuda en dólares y sus obligaciones financieras de corto plazo.
Con esta operación, se alcanzaron dos objetivos:
- La reducción en la deuda total de Pemex por 5,000 millones de dólares, con los recursos de la aportación patrimonial del gobierno federal
- El refinanciamiento de pasivos por un monto de 20,130 millones de dólares.
Refinanciamiento de pasivos de Pemex
La operación de manejo de pasivos tuvo los siguientes tres componentes:
- La colocación de tres bonos de Pemex a 7, 10 y 30 años por un monto de 7,500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.
- Recompra e intercambio de bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por un monto de 8,743 millones de dólares, por bonos de largo plazo.
- Intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048 por un monto de aproximado 3,887 millones de dólares.
Es preciso mencionar que en esta operación la demanda total de bonos de Pemex por parte de los inversionistas internacionales superó los 50,000 millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la empresa.
A partir de esta transacción, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años. Esta operación constituye el ejercicio de manejo de pasivos más grande realizado por un emisor mexicano en la historia.
