Al concretarse la fusión entre Fibra Plus y Fibra HD, el portafolio conjunto se compondrá por 58 propiedades, con un área bruta rentable de 600,000 m²
El pasado mes de junio, los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces, Fibra Plus y Fibra HD anunciaron una combinación de negocios mediante un documento en el que se convocaba a la Asamblea General de tenedores de Fibra Plus para tratar la aprobación de términos y condiciones de dicha fusión.
De acuerdo con expertos, esta acción traerá diversos beneficios para ambas partes, tales como:
- Alcanzar, en el mediano plazo, una capitalización cercana a los 1,000 millones de dólares.
- Eficiencias operativas y de administración mediante la unión de equipos profesionales.
- Economías de escala y de alcance, con crecimiento ante los mercados internacionales de deuda y capital.
- Creación de una nueva área de rotación de activos, mayor poder de negociación con inquilinos y proveedores, y fusión de culturas (valores) y mejores prácticas.
- Menor apalancamiento, cercano al 35%.
- Mayor acceso al financiamiento vía deuda y capital, con menores tasas de interés.
- Mayor diversificación tanto en segmentos como en ubicaciones.
- Crecimiento en la bursatilidad, liquidez y dividendos (a partir de 2023).
- Crecimiento orgánico y sostenible con adquisiciones redituables.
- Hacer un uso óptimo de los recursos, con el fin de representar una propuesta de interés ante los Fibras comparables.
Asimismo, de concretarse la combinación de negocios, el portafolio conjunto se compondrá por 58 propiedades; con un ABR de más de 600,000 metros cuadrados (m²). En los cuales destacan los complejos: Torre Arcos, Espacio Condesa, Héredit Acueducto, Punto Chapultepec, Plaza San Antonio, Sky Cumbres, Bosque Real y Corporativo Arboledas.
Fibra Plus cuenta con una cartera de propiedades integrada por 16 proyectos, con un área bruta rentable (ABR) de 280,339 m²; las cuales se relacionan al comercio (27%), oficinas (30%), industrial (34%) y vivienda en renta (9%). Por su parte, Fibra HD cuenta con 41 propiedades estabilizadas; las cuales suman un ABR total de 309,000 m². Además, registró un 91.34% de ocupación al cierre del primer trimestre del 2021.
La fusión continúa avanzando
En días recientes, Fibra Plus anunció la adquisición del 50% del Fideicomiso Fundador y de Control (Fifun) de Fibra HD, lo que facilita aún más la integración de los negocios; que tiene como prioridad generar valor a los inversionistas de Fibra HD y potenciar a ambos Fideicomisos.
“Con la integración se busca combinar fortalezas, capacidades y experiencia para potenciar ambos vehículos. Además de reducir costos, incrementar rendimientos y tener acceso a otras operaciones por tamaño y capacidad para competir por mejores oportunidades; sentando las bases para un crecimiento más acelerado con el acceso a mercados internacionales de deuda y capital”, comentó Gustavo Tomé Velázquez, presidente de Fibra Plus.
