La adquisición fue por 15,700 mdp, sin incluir pago de dividendos a accionistas ni reducción de capital
Liverpool y Wal-Mart llegaron a un acuerdo definitivo, por el que la primera tienda adquirió en su totalidad las tiendas Suburbia. Dicha operación incluye al 100% de las acciones 4 entidades legales; derechos de propiedad intelectual de la marca; 119 tiendas, de las que 7 son propias, 78 están arrendadas en edificios y 34 en arrendamiento de terreno.
“Bajo los términos del acuerdo, Liverpool adquirirá Suburbia por un monto de aproximadamente 15,700 millones de pesos, que incluyen la asunción de deuda derivada de arrendamientos capitalizables por 1,400 millones de pesos. Un monto adicional de 3,300 millones de pesos será distribuido a los actuales accionistas de Suburbia a través del pago de dividendos y una reducción de capital, a ser pagados después del cierre de la Operación. Por lo tanto el monto total de la Operación será de 19,000 millones de pesos”, explicó Liverpool en un comunicado.
El acuerdo también incluye la división de operación de tiendas, compras, planeación, diseño de productos, mercadotecnia y un centro de distribución arrendado a terceros.
En el documento se detalla que Suburbia tiene presencia en el mercado mexicano desde hace 45 años, con 119 tiendas en 30 de las 32 entidades del país, en las que ofrece mercancías a familias principalmente de clase media-baja con marcas propias, como Weekend, Contempo, Non Stop, La Mode y Metropolis.
Sus ventas, en el último año con cierre al 31 de marzo de este año, fueron de 13,539 millones de pesos, mientras que el EBITDA fue de 1,850 millones de pesos.
“Suburbia representa una atractiva oportunidad para que Liverpool incursione en un modelo de negocios distinto ampliando su base y tipo de consumidores en el país. La operación está alineada con la estrategia de crecimiento de Liverpool en el sector de ventas de ropa y calzado, se espera que la operación resulte en una serie de sinergias asociadas no sólo a sus operaciones existentes, sino además absorber el conocimiento de un modelo de negocios en expansión y con una amplia base de consumidores distintos del de Liverpool tal como es el de Suburbia”.
Finalmente, para concluir la adquisición ambas partes suscribirán un contrato de Servicios de Transición, mismo que entrará en vigor al cierre de la operación y que puede continuar por el siguiente año, que incluye servicios de administración, finanzas, contabilidad y procesos informáticos, mismos que asegurarán la continuidad en la operación del negocio.
La compra será financiada a través de una caja existente combinada con deuda a largo plazo que ya está asegurada. “Liverpool está analizando diversas alternativas de ajuste en sus planes de crecimiento orgánico de manera que una vez concretada la Operación, reduzca su nivel de apalancamiento a los niveles habituales para mantener el plan de desarrollo de cada uno de sus formatos”.
