Fibra Soma es propietario de un portafolio de centros comerciales, oficinas y edificios de usos mixtos, ubicados en las ciudades clave de México
Este lunes 19 de julio, el fideicomiso de inversión en bienes raíces recientemente establecido, Fibra Soma, anunció su primera emisión de bonos por 600 millones de dólares (mdd) con vencimiento en 2031; en la que BBVA México participó como Active Joint Bookrunner.
Dicha transacción marca la primera emisión de Fibra Soma en los mercados internacionales de deuda; además, permitió a la Fibra presentarse ante distintos inversionistas internacionales de renta fija por primera ocasión.
Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de la deuda garantizada existente; así como para fines corporativos generales.
De acuerdo con BBVA, la transacción fue muy bien recibida en los mercados internacionales por el público inversionista; y tuvo una sobredemanda de 2.0 veces. Contó con la participación de Administradoras de Fondos, Fondos de Pensiones, Hedge Funds, Banca Privada y Aseguradoras de EUA, EMEA, Asia y Latinoamérica.
Asimismo, bajo el formato 144ª /Reg S, y una tasa cupón de 4.375% (T + 312.5 pbs), la emisión obtuvo una calificación de BBB- (Fitch) y Ba1 (Moody’s).
De esta manera, BBVA México se convierte en el único banco que ha colocado bonos para todas las fibras mexicanas que han emitido en los mercados internacionales de deuda.
“BBVA México reafirma el compromiso con Fibra Soma como asesor para este tipo de operaciones, en seguimiento al IPO realizado en febrero 2021”, señaló el banco.
Fibra Soma es propietario de un portafolio de centros comerciales, oficinas y edificios de usos mixtos ubicados en las ciudades clave de México.
