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ION Financiera coloca certificados de corto plazo en BMV

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Representa una primera oferta pública por 50 mdp a plazo de 168 días

Ciudad de México, 21 de julio de 2016.- Como parte de su estrategia de diversificación de financiamiento y posicionarse en el mercado de valores entre inversionistas, la Sofom ION Financiera, especializada en el sector inmobiliario, anunció su participación en su primera colocación en bolsa, a través de Certificados Bursátiles de corto plazo con la clave de pizarra “ION 00116”.

Se trata de una emisión por 50 millones de pesos al amparo de un programa de 200 millones de pesos, augurando una perspectiva exitosa. El plazo es de 168 días con vencimiento al 15 de diciembre de 2016, con una tasa de interés de TIIE +2.80 puntos porcentuales; la tasa de interés bruto anual aplicable al primer periodo será de 6.91%.

El destino de los recursos será empleado para capital de trabajo y para atender las necesidades de financiamiento de corto plazo de sus clientes del sector inmobiliario.

Con esta transacción, ION Financiera incursiona en el mercado de valores, siendo la primer colocación en el mercado accionario que una SOFOM del sector inmobiliario, independiente y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emite desde 2009.

“Estamos seguros que nuestra colocación será todo un éxito, ya que contamos con el respaldo de más de 30 años de experiencia de nuestros socios en el mercado inmobiliario, específicamente en la Ciudad de México, un sólido Gobierno Corporativo con la participación de consejeros independientes en todos los órganos de gobierno y una fuerte capitalización, así como una cartera sana”, comentó José Shabot Cherem, Presidente del Consejo de Administración de ION Financiera.

ION Financiera comenzó operaciones en 2011 como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) y poco después se adhirió al programa de regulación voluntaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En 2012, obtuvo su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y, en 2015, bajo la filosofía de mejores prácticas, inició como una Entidad Regulada por voluntad propia. Es la primera Sofom que lo logra sin necesidad de emitir certificados bursátiles públicos y sin pertenecer a algún grupo financiero.

El año pasado, ION Financiera obtuvo su primera línea de crédito para financiar la adquisición de vivienda por 100 millones de pesos con la Sociedad Hipotecaria Federal y una segunda por 250 millones para la construcción de viviendas.
“Desde su fundación, ION Financiera ha sido una institución sólida que ha mantenido un alto nivel de crecimiento de su cartera de créditos. En 2013 otorgó créditos hipotecarios por un monto de 6.9 millones y el año pasado, por 106.4 millones, lo que representa un incremento del 1442%”, señaló Eduardo Gastelú Martínez, Vicepresidente de Administración y Finanzas de la empresa.

A mediados del 2016, ION Financiera fue reconocida por Fitch Ratings, HR Ratings y Verum Calificadora de Valores, tres de las calificadoras más importantes en México por su fortaleza financiera, responsabilidad, bajos niveles de cartera vencida, capacidad y experiencia del equipo administrativo.

La meta de ION Financiera este año es continuar con su proceso de expansión, creciendo presencia en Querétaro e iniciando operaciones en Puebla, además de mantener sus características de flexibilidad, velocidad de respuesta y seguridad para sus clientes.

Sobre ION Financiera

ION Financiera es una SOFOM regulada, especializada en otorgar créditos hipotecarios e inmobiliarios a personas que laboran en forma independiente (no afiliados), a trabajadores asalariados, así como a negocios y empresas con esquemas que facilitan la comprobación de ingresos y agilizan la obtención del crédito.

Cuenta con un amplio portafolio de productos que se adecúan a las necesidades de los clientes, ya sea para la compra de una vivienda, terreno, oficinas o locales. Todos sus créditos están respaldados con una garantía hipotecaria. www.ion.com.mx

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Mario Vázquez Barrios

Me inicié en El Financiero haciendo reportajes; en MegaNoticias Televisión fui reportero titular; en EMedios, control de calidad; y Radio 13 Noticias me acogió como colaborador. Me gusta encontrar en las banquetas la nota, una entrevista y el inicio de un reportaje.


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