OFERTA P\u00daBLICA PRIMARIA DE ACCIONES, EN M\u00c9XICO, QUE CONSISTE EN UNA OFERTA P\u00daBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCI\u00d3N DE HASTA [110,000,000] (CIENTO DIEZ MILLONES ) DE ACCIONES NO SUSCRITAS [(INCLUYENDO 10\u2019000,000 (DIEZ MILLONES) DE ACCIONES OBJETO DE LA OPCI\u00d3N DE SOBREASIGNACI\u00d3N)] ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESI\u00d3N DE VALOR NOMINAL, SERIE \u00daNICA, CON PLENOS DERECHOS DE VOTO, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL (CADA UNA, UNA \u201cACCI\u00d3N\u201d Y, EN CONJUNTO LAS \u201cACCIONES\u201d) DE SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER, S.A.B. DE C.V. (\u201cJAVER\u201d, LA \u201cCOMPA\u00d1\u00cdA\u201d O LA \u201cEMISORA\u201d).<\/p>\n
SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER, S.A.B. DE C.V.<\/p>\n
Monto total de la Oferta: hasta $[2,310,000,000].00 ([dos mil trescientos diez millones de] pesos 00\/100 M.N). [(Incluyendo el ejercicio de la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n)]<\/p>\n
Caracter\u00edsticas Generales de la Oferta: Emisora: Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V.<\/p>\n
Rango de Precio de Colocaci\u00f3n: Oscilar\u00e1 entre $[20].00 ([veinte] pesos 00\/100 M.N).y $[22].00 ([veintid\u00f3s] pesos 00\/100 M.N).por Acci\u00f3n.<\/p>\n
Monto de la Oferta: Hasta $[2,310,000,000].00 ([dos mil trescientos diez millones de] pesos 00\/100 M.N) [considerando el ejercicio de la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n, y hasta $[2,100,000,000].00 ([dos mil cien millones de] pesos 00\/100 M.N) sin considerar el ejercicio de la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n.]<\/p>\n
N\u00famero de acciones de Oferta: Hasta [110,000,000] (ciento diez millones) acciones [considerando el ejercicio de la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n, y hasta [100,000,000] (cien millones) sin considerar el ejercicio de la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n].<\/p>\n
Clave de Pizarra: \u201cJAVER\u201d. Fecha de Publicaci\u00f3n del Aviso de Oferta [11] de [diciembre] de 2015.<\/p>\n
Fecha de Publicaci\u00f3n del Aviso de Colocaci\u00f3n [15] de [diciembre] de 2015.<\/p>\n
Fecha de Cierre del Libro: [14] de [diciembre] de 2015.<\/p>\n
Fecha de la Oferta: [14] de [diciembre] de 2015.<\/p>\n
Fecha de Emisi\u00f3n [14] de [diciembre] de 2015.<\/p>\n
Fecha de Registro en la BMV: [15] de [diciembre] de 2015.<\/p>\n
Fecha de Liquidaci\u00f3n: [18] de [diciembre] de 2015.<\/p>\n
Denominaci\u00f3n: Pesos.<\/p>\n
Tipo de Valor: Acciones ordinarias, nominativas, Serie \u00danica, sin expresi\u00f3n de valor nominal, con plenos derechos de voto y representativas de la parte variable del capital social de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Por este medio se lleva a cabo una oferta de un total de hasta [100,000,000] (cien millones) de Acciones (la \u201cOferta\u201d), [excluyendo las Acciones materia de la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n que se menciona m\u00e1s adelante]. Las Acciones materia de la Oferta se liquidar\u00e1n de conformidad con el contrato de colocaci\u00f3n celebrado con Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (los \u201cIntermediarios Colocadores\u201d). [La Compa\u00f1\u00eda ha otorgado a los Intermediarios Colocadores una opci\u00f3n para adquirir hasta [10,000,000] Acciones adicionales (la \u201cOpci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n\u201d), para cubrir las sobreasignaciones que, en su caso, se efect\u00faen en la Oferta. La Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n estar\u00e1 vigente durante un plazo de treinta (30) d\u00edas naturales contados a partir de la fecha de inicio de la Fecha de la Oferta. Los Intermediarios Colocadores podr\u00e1n ejercer la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n a un precio igual al precio de colocaci\u00f3n en una sola exhibici\u00f3n. V\u00e9ase la secci\u00f3n \u201c2. La Oferta \u2013 (c) Plan de Distribuci\u00f3n\u201d.]<\/p>\n
Se estima que los recursos netos que la Compa\u00f1\u00eda obtendr\u00e1 como resultado de la Oferta ascender\u00e1n a hasta $2,253.4 M.N. millones [. en caso de que los Intermediarios Colocadores ejerzan en su totalidad la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n, o a hasta $2,047.7 M.N. millones en caso de que los Intermediarios Colocadores no ejerzan la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n]. V\u00e9ase \u201c2. La Oferta \u2013 (d) Gastos Relacionados con la Oferta\u201d. Inmediatamente antes de la Oferta, el capital social suscrito y pagado de la Compa\u00f1\u00eda est\u00e1 representado por un total de [183,738,861] Acciones, divididas en [1,577] Acciones Serie \u00danica correspondientes a la parte fija del capital social y [183,737,284] Acciones Serie \u00danica correspondientes a la parte variable del capital social. Las [110,000,000] Acciones Serie \u00danica materia de la Oferta representan el [59.9]% de las Acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la Compa\u00f1\u00eda inmediatamente antes de la Oferta. [Asumiendo que los Intermediarios Colocadores ejerzan en su totalidad la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n,] inmediatamente despu\u00e9s de la Oferta el capital suscrito y pagado de la Compa\u00f1\u00eda estar\u00e1 representado por un total de [293,738,861] Acciones, divididas en [1,577] Acciones Serie \u00danica correspondientes a la parte fija del capital social y [293,737,284] Acciones Serie \u00danica correspondientes a la parte variable del capital social. [En dicho supuesto,] despu\u00e9s de la Oferta se habr\u00e1n colocado entre el p\u00fablico un total de [110,000,000] Acciones que representar\u00e1n el [37.4]% del capital social suscrito y pagado de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
[En el supuesto de que los Intermediarios Colocadores no ejerzan la Opci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n, inmediatamente despu\u00e9s de la Oferta el capital suscrito y pagado de la Compa\u00f1\u00eda estar\u00e1 representado por un total de [283,738,861] Acciones, divididas en [1,577] Acciones Serie \u00danica correspondientes a la parte fija del capital social y [283,737,284] Acciones Serie \u00danica correspondientes a la parte variable del capital social. En dicho supuesto, despu\u00e9s de la Oferta se habr\u00e1n colocado entre el p\u00fablico un total de [100,000,000] Acciones que representar\u00e1n el [35.2]% del capital suscrito y pagado de la Compa\u00f1\u00eda.]<\/p>\n
Los Intermediarios Colocadores podr\u00e1n, pero no estar\u00e1n obligados a realizar operaciones de estabilizaci\u00f3n. V\u00e9ase la secci\u00f3n \u201c2. La Oferta \u2013 (c) Plan de Distribuci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Las Acciones podr\u00e1n ser adquiridas por personas f\u00edsicas y morales, cuando la legislaci\u00f3n aplicable y su r\u00e9gimen de inversi\u00f3n lo prevea expresamente. Conforme a lo descrito en el apartado \u201cPlan de Distribuci\u00f3n\u201d del presente Prospecto, podr\u00e1n participar en la Oferta inversionistas extranjeros cuando la legislaci\u00f3n aplicable de la jurisdicci\u00f3n respectiva as\u00ed lo permita; en el entendido que, las Acciones no se registraran o inscribir\u00e1n con autoridad alguna en el extranjero. Se contempla que Javer celebre con BTG Pactual S.A. \u2013 Cayman Branch un contrato de distribuci\u00f3n conforme al cual BTG Pactual S.A. \u2013 Cayman Branch y\/o alguna de sus afiliadas, al amparo de la Regla 4 (a)(2) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (U.S. Securities Act of 1933) podr\u00e1 realizar esfuerzos de promoci\u00f3n de la Oferta con inversionistas institucionales en los Estados Unidos de Am\u00e9rica y al amparo de la Regulaci\u00f3n S (Regulation S) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (U.S. Securities Act of 1933) podr\u00e1 realizar esfuerzos de promoci\u00f3n en otros mercados. Cualesquiera de dichos inversionistas extranjeros participar\u00e1 en la Oferta conforme a los procedimientos de asignaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n descritos en la secci\u00f3n \u201c2. La Oferta \u2013 (c) Plan de Distribuci\u00f3n\u201d. Adem\u00e1s, la Compa\u00f1\u00eda ha solicitado el listado de las Acciones para su cotizaci\u00f3n en la BMV. Las Acciones comenzar\u00e1n a cotizarse en la BMV el [15] de [diciembre] de 2015, y a partir de la fecha de registro en la BMV podr\u00e1n ser objeto de intermediaci\u00f3n. Los t\u00edtulos que amparan las Acciones materia de la Oferta estar\u00e1n depositados en S.D. Indeval Instituci\u00f3n para el Dep\u00f3sito de Valores, S.A. de C.V. (\u201cIndeval\u201d).<\/p>\n
El r\u00e9gimen fiscal aplicable a la enajenaci\u00f3n de las Acciones a trav\u00e9s de la BMV por personas f\u00edsicas y morales residentes en M\u00e9xico y\/o en el extranjero est\u00e1 previsto, entre otros, en los art\u00edculos 22, 56, 129, y 161 y dem\u00e1s disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Resoluci\u00f3n Miscel\u00e1nea Fiscal vigente.<\/p>\n
La Oferta est\u00e1 sujeta a diversas condiciones estipuladas en el contrato de colocaci\u00f3n celebrado por la Compa\u00f1\u00eda con los Intermediarios Colocadores. En el supuesto de que se cumpla o deje de cumplirse cualquiera de dichas condiciones, seg\u00fan sea el caso, la Oferta podr\u00eda quedar sin efecto.<\/p>\n
Las acciones representativas del capital social de la Compa\u00f1\u00eda se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (el \u201cRNV\u201d) mantenido por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (la \u201cCNBV\u201d) con el n\u00famero [\u25cf] y son objeto de cotizaci\u00f3n en el listado de la BMV.<\/p>\n
La inscripci\u00f3n en el RNV no implica certificaci\u00f3n sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o la exactitud o veracidad de la informaci\u00f3n contenida en este Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, se hubieren realizado en contravenci\u00f3n de la legislaci\u00f3n aplicable. Este Prospecto se encuentra disponible a trav\u00e9s de los Intermediarios Colocadores, as\u00ed como en las p\u00e1ginas de Internet www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.javer.com.mx. Asesor \u2013 Estructurador de la Oferta [*] Coordinador de la Oferta e Intermediario Colocador L\u00edder Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Intermediario Colocador<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
OFERTA P\u00daBLICA PRIMARIA DE ACCIONES, EN M\u00c9XICO, QUE CONSISTE EN UNA OFERTA P\u00daBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCI\u00d3N DE HASTA [110,000,000] (CIENTO DIEZ MILLONES ) DE ACCIONES NO SUSCRITAS [(INCLUYENDO 10\u2019000,000 (DIEZ MILLONES) DE ACCIONES OBJETO DE LA OPCI\u00d3N DE SOBREASIGNACI\u00d3N)] ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESI\u00d3N DE VALOR NOMINAL, SERIE \u00daNICA, CON PLENOS DERECHOS DE VOTO, REPRESENTATIVAS DE […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[897],"class_list":["post-25907","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-saladeprensa","tag-javer"],"yoast_head":"\n