<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda logr\u00f3 una reestructura de deuda que incluye la inversi\u00f3n de nuevo capital y presenta plan de negocios para reactivar operaciones <\/em><\/p>\n <\/p>\n Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. anuncia la firma de un acuerdo de reestructura con un comit\u00e9 informal integrado por ciertos acreedores no afiliados de las notas emitidas por la compa\u00f1\u00eda bajo ciertas emisiones de fecha 28 de Septiembre de 2005, 11 de Diciembre de 2009 y 7 de Febrero de 2012 (el comit\u00e9 \u201cad hoc\u201d) as\u00ed como la publicaci\u00f3n del Plan de Negocios de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n El acuerdo de reestructura, entre otras cosas, da el marco de preparaci\u00f3n para el Convenio Concursal, el cual se\u00a0pretende presentar durante el mes de Mayo, y que incluye; (1) la conversi\u00f3n de cr\u00e9ditos no garantizados (otros\u00a0salvo ciertos cr\u00e9ditos estatutarios) en el capital reorganizado de la Compa\u00f1\u00eda; (2) opciones de acciones para\u00a0acreedores no garantizados que podr\u00e1n ser ejercidas una vez que se cumplan ciertas condiciones de valuaci\u00f3n,(3) la propuesta de aportaci\u00f3n de nuevo capital comprometido por 1,500 millones de pesos, sujeto a ciertas\u00a0condiciones, el cual se emitir\u00e1 en la forma de un bono convertible, que ser\u00e1 suscrito por ciertos miembros del\u00a0Comit\u00e9 Ad Hoc, Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (\u201cAdamantine\u201d), otros acreedores y ciertos\u00a0miembros del equipo directivo, y (4) un plan de incentivos para el equipo directivo de la Compa\u00f1\u00eda que se basar\u00e1\u00a0principalmente en m\u00e9tricas de desempe\u00f1o operativo que ser\u00e1n previamente acordadas, para alinear los objetivos\u00a0del equipo directivo hacia los intereses de los nuevos accionistas de Homex.<\/p>\n La propuesta de inversi\u00f3n de nuevo capital por 1,500 millones, junto con las l\u00edneas de cr\u00e9dito revolvente por 1,850 millones que ser\u00e1n otorgadas por Adamantine y sus afiliadas, le dar\u00e1n a la Compa\u00f1\u00eda el capital necesario para que reactive sus operaciones, pueda financiar mejoras relevantes de largo plazo y darle un margen de liquidez suficiente para que la compa\u00f1\u00eda pueda ejecutar su plan de negocios integral.<\/p>\n Las transacciones preliminares descritas en el Acuerdo de Reestructura, deber\u00e1n ser documentadas e implementadas a trav\u00e9s del Convenio Concursal, el cual deber\u00e1 ser consistente con los t\u00e9rminos acordados en el Acuerdo de Reestructura, el cual ser\u00e1 presentado por la Compa\u00f1\u00eda y el Conciliador firmado por la mayor\u00eda de los acreedores y aprobado conforme a la Ley de Concursos Mercantiles. Detalles adicionales en relaci\u00f3n al Acuerdo de Reestructura, el Plan de Negocios de la Compa\u00f1\u00eda y otra informaci\u00f3n relacionada puede ser encontrada en el sitio de Relaci\u00f3n con Inversionistas de Homex.<\/p>\n El Acuerdo de Reestructura y el Plan de Negocios de la Compa\u00f1\u00eda establecen el marco para la implementaci\u00f3n delConvenio Concursal de la Compa\u00f1\u00eda y as\u00ed lograr la salida del proceso de Concurso Mercantil, al mismo tiempo que\u00a0se reactiven las operaciones de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n En las semanas siguientes, la Compa\u00f1\u00eda pretende solicitar las firmas y aprobaciones necesarias para ejecutar y emitir su Convenio Concursal ante el juzgado que lleva su Concurso Mercantil. La Compa\u00f1\u00eda igualmente espera reactivar ciertos proyectos de vivienda a trav\u00e9s de las ministraciones de ciertos cr\u00e9ditos otorgados por instituciones financieras aun antes de la salida del proceso de Concurso Mercantil.<\/p>\n Como se public\u00f3 recientemente, el 29 de Abril de 2015, la Compa\u00f1\u00eda ha recibido las ministraciones iniciales de cuatro cr\u00e9ditos previamente aprobados por Banco Santander (Grupo Financiero Santander M\u00e9xico, S.A.B. de C.V.) y un cr\u00e9dito previamente aprobado por Lagatus, S.A. de C.V., (\u201cLagatus\u201d) una compa\u00f1\u00eda afiliada a Adamantine.<\/p>\n Homex reactivar\u00e1 un portafolio de vivienda compuesto de cuatro proyectos de vivienda en las ciudades de Morelia, Puebla, La Paz y Le\u00f3n, que ser\u00e1n financiados por Banco Santander, y hasta diecinueve proyectos a lo largo de todo el pa\u00eds que ser\u00e1n financiados por Lagatus1.<\/p>\n Gerardo de Nicol\u00e1s, Director General de Homex, coment\u00f3 la reestructura. \u201cEl Acuerdo de Reestructura y las ministraciones de los cr\u00e9ditos de Banco Santander y Lagatus son tremendos logros para la Compa\u00f1\u00eda. Ambos establecen la etapa preliminar para lograr la salida exitosa de la Compa\u00f1\u00eda de su proceso de Concurso Mercantil a trav\u00e9s de la\u00a0ejecuci\u00f3n y emisi\u00f3n del Convenio Concursal con la aprobaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los acreedores bajo la Ley de\u00a0Concursos Mercantiles.<\/p>\n Agradecemos el apoyo de todos los interesados en la Compa\u00f1\u00eda as\u00ed como a sus clientes , nuestros trabajadores, instancias reguladoras y acreedores que nos han apoyado durante este proceso. y\u00a0estamos ansiosos por reactivar nuestras operaciones enfoc\u00e1ndonos en nuestra principal actividad que es el\u00a0desarrollo de vivienda de inter\u00e9s social y vivienda media para satisfacer la demanda creciente en el mercado de\u00a0vivienda en M\u00e9xico.\u201d<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La compa\u00f1\u00eda logr\u00f3 una reestructura de deuda que incluye la inversi\u00f3n de nuevo capital y presenta plan de negocios para reactivar operaciones<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":18679,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[481,60],"class_list":["post-18678","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vivienda","tag-homex","tag-vivienda-2"],"yoast_head":"\n