{"id":142406,"date":"2023-08-28T10:07:02","date_gmt":"2023-08-28T16:07:02","guid":{"rendered":"https:\/\/centrourbano.com\/?p=142406"},"modified":"2023-08-28T10:07:02","modified_gmt":"2023-08-28T16:07:02","slug":"el-regreso-de-la-banca-al-credito-a-la-vivienda-una-historia-de-exito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centrourbano.com\/revista\/opinion\/el-regreso-de-la-banca-al-credito-a-la-vivienda-una-historia-de-exito\/","title":{"rendered":"El regreso de la banca al cr\u00e9dito a la vivienda; una historia de \u00e9xito"},"content":{"rendered":"

De no pintar hace apenas 20 a\u00f1os, a ser el gran protagonista del sector. El regreso de la banca al cr\u00e9dito a la vivienda; una historia de \u00e9xito<\/p>\n

Por Horacio Urbano*
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El a\u00f1o pasado fue un gran a\u00f1o para la banca, que en el promedio super\u00f3 todas las expectativas, lo mismo en sus diferentes \u00e1reas de negocio, que en los indicadores financieros que definen la calidad de su operaci\u00f3n.<\/p>\n

Fue un gran a\u00f1o\u2026 Un a\u00f1o ching\u00f3n.<\/p>\n

Y entre esos muy buenos resultados, es de justicia destacar el desempe\u00f1o logrado en lo que respecta a financiamiento a la vivienda, consolidando su papel como el gran motor tanto en lo que respecta a cr\u00e9ditos hipotecarios individuales, como en aquellos destinados a financiar la producci\u00f3n del sector.<\/p>\n

Y es que aunque pareciera que esto no es m\u00e1s que l\u00f3gico, porque un mercado inmobiliario maduro no se puede entender sin el respaldo de un muy solido e igualmente maduro ecosistema financiero especializado, en muy gran medida anclado en la banca, el hecho es que basta con hacer un poco de historia para entender el alcance de los n\u00fameros que hoy presenta el sistema bancario mexicano.<\/p>\n

Invito a quienes tengan edad, a revivir aquellos tiempos del tristemente c\u00e9lebre \u201cError de Diciembre\u201d de 1994, que deton\u00f3 el inicio de la crisis financiera que en 1995, y los a\u00f1os que le siguieron, arras\u00f3 con nuestra econom\u00eda y con nuestro sistema financiero y provoc\u00f3 que los bancos tronaran como ejote.<\/p>\n

Y fue justo en el estr\u00e9pito de ese truene, que la banca vivi\u00f3 un infierno con sus carteras hipotecarias y se vio obligada a cancelar sus productos dirigidos al sector inmobiliario.<\/p>\n

La banca no tuvo m\u00e1s opci\u00f3n que olvidarse del cr\u00e9dito a la vivienda\u2026 Y no fue sino hasta el a\u00f1o 2000, que la nueva banca mexicana tom\u00f3 la decisi\u00f3n de volver a abrirse al cr\u00e9dito hipotecario. Empezando desde abajo, con productos y tasas poco competitivos, pero de vuelta en la cancha.<\/p>\n

Si se fijan en la l\u00ednea de tiempo que refleja lo que ha pasado de aquel 2000 a la fecha, ver\u00e1n que en el 2000 la barra de colocaci\u00f3n no pintaba\u2026 Y que los a\u00f1os siguientes, el incremento fue sostenido, pero d\u00e9bil, superando apenas en el 2006 la barrera de los 50,000 millones de pesos en colocaci\u00f3n anual en cr\u00e9dito hipotecario.<\/p>\n

Fueron a\u00f1os de rearmar estructuras operativas, ir reaccionando a las condiciones macroecon\u00f3micas y tejer alianzas con los organismos nacionales de vivienda, fundamentalmente, con el Infonavit, que en aquel tiempo era el mand\u00f3n indiscutible en el mercado del cr\u00e9dito a la vivienda.<\/p>\n

Picando piedra\u2026 Mucha piedra.<\/p>\n

En eso est\u00e1bamos, cuando en el 2008 una bola de hipotecas mal hechas revent\u00f3 la burbuja inmobiliaria gringa y provoc\u00f3 la crisis subprime, que zangolote\u00f3 al mundo, y despert\u00f3 todo tipo de dudas respecto a todo lo que oliera a sector inmobiliario o hipoteca.<\/p>\n

Entorno adverso\u2026<\/p>\n

Pero la crisis subprime no peg\u00f3 tanto en M\u00e9xico gracias a las experiencias que nos hab\u00eda dejado nuestra propia crisis, aquella de 1995, de la que est\u00e1bamos a\u00fan en el proceso de salir, con base, entre otras muchas cosas, en cr\u00e9ditos hipotecarios que evitaron todo tipo de riesgos innecesarios.<\/p>\n

Vaya pues, que aqu\u00ed ya desde antes hab\u00edamos tenido nuestra crisis subprime; nos hab\u00eda golpeado y dejado ense\u00f1anzas, y gracias a ello durante esos a\u00f1os no tuvimos sobresaltos en el mercado de cr\u00e9ditos a la vivienda.<\/p>\n

En el 2012 la banca se qued\u00f3 ya muy cerca de colocar 100,000 millones de pesos en cr\u00e9ditos hipotecarios. Logro importante que no imped\u00eda los retos provocados por una nueva crisis, esta local, resultante del colapso de tres grandes vivienderas que cotizaban en bolsa\u2026<\/p>\n

Ojo, que aunque mucho se ha dicho, no perdamos de vista que solo fueron tres vivienderas las que tuvieron problemas. S\u00ed, tres muy grandes, pero s\u00f3lo tres.<\/p>\n

Y atenci\u00f3n, porque fue justo a partir de ese momento que la banca estall\u00f3 en una muy importante tendencia de alto crecimiento en el mercado del cr\u00e9dito a la vivienda, alcanzando en el 2020 los 200,000 millones de pesos en colocaci\u00f3n, dejando ya atr\u00e1s al Infonavit.<\/p>\n

Incre\u00edble. De no pintar hace apenas 20 a\u00f1os, a ser el gran protagonista del sector. El regreso de la banca al cr\u00e9dito a la vivienda; una historia de \u00e9xito.<\/p>\n

Y en eso est\u00e1bamos cuando lleg\u00f3 el Covid\u2026<\/p>\n

Nueva prueba de fuego y nueva muestra de fortaleza de la banca, que nunca baj\u00f3 la cortina y, muy por el contrario, sali\u00f3 con toda oportunidad con todo tipo de programas en apoyo de sus clientes.<\/p>\n

Sobre esa base, la pandemia fue tiempo de crecimiento en colocaci\u00f3n de cr\u00e9dito hipotecario bancario. Con impresionante crecimiento en el 2021 y el 2022, que cerr\u00f3 con una colocaci\u00f3n anual de 286,200 millones de pesos en cr\u00e9ditos hipotecarios.<\/p>\n

Y ojo, que estos n\u00fameros vienen marcados con una enorme estabilidad en la calidad de una cartera en constante crecimiento, que ha mantenido \u00edndices de morosidad, a\u00fan en tiempos de pandemia, en el rango de 3%, muy en l\u00ednea con est\u00e1ndares internacionales de alta calidad.<\/p>\n

No sobra decir que la banca ha diversificado su portafolios de productos hipotecarios, y que hoy permite comprar viviendas, nuevas o usadas, construir, remodelar, comprar terrenos, sustituir otros pasivos hipotecarios o tomar cr\u00e9ditos de liquidez.<\/p>\n

En el 2020 la banca coloc\u00f3 123,300 cr\u00e9ditos hipotecarios, que representaron una inversi\u00f3n de 199,200 millones de pesos, teniendo un cr\u00e9dito promedio de 1.6 millones.<\/p>\n

En el 2021 otorgo 153,300 cr\u00e9ditos, para una colocaci\u00f3n de 267,500 millones de pesos y un cr\u00e9dito promedio de 1.7 millones, que representan crecimiento en todos los rubros respect\u00f3 al a\u00f1o anterior.<\/p>\n

Atenci\u00f3n al 2022, porque en inversi\u00f3n hubo un crecimiento de 7%, para llegar a 286,200 millones de pesos, pero esto se logr\u00f3 pese a un ajuste de 4% a la baja en el n\u00famero de operaciones, que fueron 147,100.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo se creci\u00f3 en monto si fueron menos cr\u00e9ditos? Simple, menos cr\u00e9ditos, pero de mayor monto, porque el cr\u00e9dito promedio creci\u00f3 11.5%, para ubicarse ya en 1.9 millones de pesos.<\/p>\n

Y ojo, que si bien el optimismo se mantiene para el 2023, confiando en que tradicionalmente el segundo semestre es mejor que el primero, el hecho es que durante el primer semestre \u201csolo\u201d se formalizaron 61,900 cr\u00e9ditos, lo que representa una ca\u00edda de 15.1% respecto al mismo periodo del a\u00f1o anterior, que no fue tan dura en el monto colocado, que solo se redujo 3%, llegando a 131,900 millones de pesos, gracias a que el cr\u00e9dito promedio s\u00ed que sigue creciendo y ya est\u00e1 en 2.1 millones.<\/p>\n

Atenci\u00f3n, que a\u00fan con esta pausa en la tendencia a la alza, esta es una historia de \u00e9xito que todo apunta a que habr\u00e1 de mantenerse.<\/p>\n

Y ojo, que si esto ha pasado con los cr\u00e9ditos individuales, en lo que respecta a financiamiento a la producci\u00f3n de vivienda la historia no es muy diferente, ya que de los 127,000 millones de pesos que al cierre de mayo de este 2023 conformaban la cartera total de cr\u00e9dito puente, que suma lo colocado por bancos y Sociedad Hipotecaria Federal, los bancos marcan la pauta al representar 80% de esta inversi\u00f3n.<\/p>\n

Cabe esperar que la banca mantenga el dinamismo y siga siendo un gran complemento a lo que hagan los organismos nacionales de vivienda.<\/p>\n

A todos nos conviene que esa tendencia se mantenga.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Tres grandes foros <\/strong><\/h2>\n

Atentos, que llega septiembre y con ello tres grandes foros inmobiliarios. Aqu\u00ed les doy los detalles.<\/p>\n