MONTERREY, MEXICO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (\u00abCEMEX\u00bb) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy que emitir\u00e1 400 millones de euros en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 4.750% con vencimiento en 2022 denominadas en euros (las \u201cNotas en Euros\u201d) y 1,100 millones de d\u00f3lares en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 5.700% con vencimiento en 2025 denominadas en d\u00f3lares (las \u201cNotas en D\u00f3lares\u201d).<\/p>\n
Las Notas en Euros tendr\u00e1n una tasa de inter\u00e9s anual de 4.750% con vencimiento el 11 de enero de 2022. Las Notas en Euros ser\u00e1n emitidas a su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 11 de enero de 2018. Las Notas en D\u00f3lares tendr\u00e1n una tasa de inter\u00e9s anual de 5.700% con vencimiento el 11 de enero de 2025. Las Notas en D\u00f3lares ser\u00e1n emitidas a su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 11 de enero de 2020. El cierre de las ofertas se anticipa para el 11 de septiembre de 2014 y est\u00e1 sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.<\/p>\n
CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la oferta de las Notas en Euros para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012 (el \u201cContrato de Financiamiento\u201d), y\/u otra deuda(incluyendo la asignaci\u00f3n de una parte de los recursos para la Oferta de Compra seg\u00fan se define m\u00e1s adelante, de ser necesario), todo en conformidad con el Contrato de Financiamiento.<\/p>\n
CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de las ofertas para comprar a trav\u00e9s de una oferta de compra en efectivo (la \u201cOferta de Compra\u201d) hasta 1,175,000,000 de d\u00f3lares de monto principal agregado de (i) las Notas Senior Garantizadas con cup\u00f3n de 9.000% con vencimiento en 2018 emitidas por CEMEX (las \u201cNotas CEMEX en D\u00f3lares 2018\u201d) y (ii) las Notas Senior Garantizadas con cup\u00f3n de 9.250% con vencimiento en 2020, emitidas por CEMEX Espa\u00f1a, S.A., actuando a trav\u00e9s de su sucursal en Luxemburgo (las \u201cNotas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020\u201d), teniendo prioridad las Notas CEMEX en D\u00f3lares 2018, y el remanente, en caso de existir, para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Financiamiento y\/u otra deuda, todo en conformidad con el Contrato de Financiamiento. CEMEX actualmente estima que el precio de compra de las Notas CEMEX en D\u00f3lares 2018 sea de aproximadamente $1,070 d\u00f3lares por cada $1,000 d\u00f3lares de principal y que el precio de compra de las Notas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020 sea de aproximadamente $1,098.75 d\u00f3lares por cada $1,000 d\u00f3lares de principal, en cada caso, m\u00e1s intereses devengados.<\/p>\n
Las Notas en Euros y las Notas en D\u00f3lares compartir\u00e1n la garant\u00eda otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garant\u00eda, y estar\u00e1n garantizadas por CEMEX M\u00e9xico, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de M\u00e9xico, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.<\/p>\n
Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier t\u00edtulo de CEMEX en alguna transacci\u00f3n. Cualquier oferta para adquirir las Notas CEMEX en D\u00f3lares 2018 o las Notas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020 se har\u00e1 exclusivamente en los t\u00e9rminos y sujeta a las condiciones expresadas en una oferta de adquisici\u00f3n por separado dirigida a tenedores de las Notas CEMEX en D\u00f3lares 2018 y las Notas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020.<\/p>\n
Las Notas en Euros, las Notas en D\u00f3lares y las garant\u00edas no han sido ni ser\u00e1n registrados conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan modificada (la \u201cLey de Valores de 1933\u201d) y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. Asimismo, tampoco ser\u00e1n ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, salvo que se registren o aplique alguna exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. Las Notas en Euros y las Notas en D\u00f3lares se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de Am\u00e9rica bajo la Regulaci\u00f3n-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores de 1933.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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