Con Una oferta inicial por 7 mil 200 mdp, la desarrolladora espera empezar a cotizar hoy en la bolsa
La empresa integrada líder de desarrollo inmobiliario, Grupo Gicsa, anunció hoy su Oferta Pública Inicial (OPI) consistente en la emisión de 368 millones 421 mil 53 acciones ordinarias serie B clase I, representativas de 27% de su capital social emitido y suscrito. El precio de colocación por acción fue de 17 pesos, con lo que el importe de la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ascendió a 7 mil 200 millones.
JP Morgan fue el coordinador global de la oferta, JP Morgan y Morgan Stanley lideraron la colocación para la oferta internacional y JP Morgan, BBVA Bancomer Casa de Bolsa, Banorte-Ixe y Actinver Casa de Bolsa actuaron conjuntamente como agentes de colocación en México. La empresa espera que las acciones empiecen a cotizar hoy en la BMV.
Los recursos netos de la OPI se usarán para la construcción de 14 proyectos, que añadirán 820 mil metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable para el 2018, proyectos que se ubicarán en cinco estados de la República, el Distrito Federal y ´parea metropolitana, e incluyen proyectos como La Isla Mérida, Paseo Cuernavaca y Paseo Metepec.
Actualmente Gicsa cuenta con un portafolio conformado por 13 propiedades estabilizadas con presencia en cuatro estados, el DF y área metropolitana y que incluyen 7 centros comerciales, dos propiedades de renta de oficinas y cuatro de uso mixto con una tasa de ocupación de 93.5%. Además, la superficie bruta alquilable proporcional es de 318 mil metros cuadrados.
